為公募基金、保險機構、銀行及銀行理財子公司提供投資研究咨詢、產品渠道搭建、產品銷售、產品托管、投行項目配售、券商結算模式、新業(yè)務模式開拓等綜合性一體化服務。
公司研究范圍涵蓋宏觀經濟分析、投資策略、行業(yè)及公司研究、固定收益產品及衍生品研究等。截至2019年末，公司股票研究涉及證監(jiān)會行業(yè)中的18個門類、72個大類共1,252家上市公司，研究覆蓋滬深300指數成份股總市值的89%、創(chuàng)業(yè)板成分股總市值的84%。在食品飲料、環(huán)保、輕工造紙、家電、通信、傳媒、宏觀經濟、量化、電子、汽車、電力設備與新能源、軍工、中小市值、固定收益、煤炭、石化、金融、房地產等領域的研究處于業(yè)內領先水平。
海外研究業(yè)務方面，招證國際成果斐然。在2019年《亞洲貨幣》(Asia Money) 評選中,公司海外研究獲得中國H股、紅籌股、P-Chips（民企股）及香港（本土）多個獎項前5名。
金融機構客戶綜合服務體系以投研、交易、托管服務為基礎核心業(yè)務，并提供產品銷售、融資融券、做市、運營外包、基金孵化等增值服務，初步構建了為機構客戶提供一攬子全方位解決方案的綜合服務體系。
公司秉承研究服務與產品配置并重策略，持續(xù)提升機構綜合服務競爭力。豐富與完善針對機構客戶的研究服務方式，推進研究資源多元化，全面提升機構客戶的滿意度。強化基金做市業(yè)務、轉融通業(yè)務等相關業(yè)務的合作，滿足機構客戶多元化的服務需求，加大資本引薦、孵化跟投能力建設，進一步提高公司機構客戶綜合服務能力市場競爭。
行業(yè)首批參與券商結算模式試點券商，2018年7月首支券商結算模式產品合作發(fā)行。目前已經落地3家公募基金、2家保險基金的產品落地，并且有多家公募基金、保險公司、銀行理財子公司在進行對接。
