招商證券投資銀行以助力中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級為使命，始終堅持“以客戶為中心”的服務理念，與客戶建立長期伙伴關系，為包括企業(yè)、個人、機構(gòu)、政府在內(nèi)的各類客戶提供一站式、全方位的資本市場綜合金融服務，滿足客戶不同成長階段的多元化需求，不斷為客戶創(chuàng)造價值。
保薦企業(yè)首次公開發(fā)行股票并在交易所上市。
上市公司配股、公開發(fā)行、非公開發(fā)行股票等股權(quán)融資業(yè)務。
在一定期間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成股份的公司債券。
符合條件的公司發(fā)行優(yōu)先股進行融資。
新三板推薦掛牌、再融資等業(yè)務。
盤活證券資產(chǎn)利器
股票質(zhì)押回購業(yè)務強勢推出
企業(yè)通過資本市場發(fā)行中長期債券募集中長期資金。
在銀行間債券市場發(fā)行短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務融資工具 (PPN) 等。
包括證券公司債券、銀行次級債券、二級資本工具等。
資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)支持票據(jù)、房地產(chǎn)信托投資基金（REITs）等。
提供橫縱向并購、重組上市、吸收合并上市等并購服務。
為企業(yè)實現(xiàn)資源整合，提供資產(chǎn)置換、資產(chǎn)收購或資產(chǎn)出售等服務。
反收購、分立與分拆、債務重組、引入戰(zhàn)略投資者、企業(yè)改制輔導等。
債券回售轉(zhuǎn)售、結(jié)構(gòu)融資、市值管理等
招商證券投資銀行始終堅持服務實體經(jīng)濟，緊密圍繞中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，整合公司平臺資源，為客戶提供投資銀行整體解決方案和綜合金融服務。
招商證券投資銀行具備卓越的綜合業(yè)務實力，IPO項目完成數(shù)量長期位列行業(yè)前五名，在中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板IPO保薦方面擁有獨特優(yōu)勢；再融資業(yè)務排名行業(yè)前列，對于各類再融資品種具有豐富業(yè)務經(jīng)驗；資產(chǎn)證券化業(yè)務實力出眾，尤其是信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務規(guī)模長期排名行業(yè)第一；債券承銷業(yè)務具備較強市場競爭力，與廣大客戶建立了深厚合作關系；并購業(yè)務在市場具有廣泛影響力，在證券公司從事上市公司并購重組財務顧問業(yè)務執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評價中，連續(xù)五年獲評A類財務顧問。
數(shù)據(jù)來源：WIND、數(shù)據(jù)截至2019年12月31日
統(tǒng)計口徑：股票承銷包括IPO及再融資（不含發(fā)行股份購買資產(chǎn)類增發(fā)）業(yè)務，債券承銷含證券公司自主自辦發(fā)行；以發(fā)行日為統(tǒng)計口徑
招商證券投資銀行設有多個行業(yè)部門、綜合業(yè)務部門和專業(yè)產(chǎn)品部門，并通過區(qū)域投行部門覆蓋全國華北、華東、華中、華南等各重點區(qū)域，建立了“行業(yè)部+產(chǎn)品線+區(qū)域投行+綜合業(yè)務部”業(yè)務協(xié)同支持體系，形成了廣范圍、多層次的客戶覆蓋，重點深耕TMT、金融、基礎設施與地產(chǎn)、能源與交通、農(nóng)業(yè)、食品、消費、新材料和生物醫(yī)藥等行業(yè)領域，積累了豐富的客戶服務經(jīng)驗。
